يحكي الفيلم عن قصة حياة المخرجة (سارة إسحاق)، والتي نشأت في (اليمن) لأب يمني، و أم إسكتلندية. في عمر المراهقة أصبحت تضيق تدريجيًا بالظروف المكبلة المحيطة بها، و في عمر السابعة عشرة قررت أخيرا الهجرة لـ(إسكتلندا)، لتعيش مع أمها حيث تعيش هناك، وافق والدها بشرط ألا تهجر أصولها اليمنية، وهو وعد أعطته ولم تستطع الوفاء به، بعد مرور عشرة أعوام، وبالتحديد في ٢٠١١، عادت (سارة) إلى (اليمن) كشخص مختلف، عازمة على مواجهة وطنها القديم وإعادة الصلة بجذورها، ولكن بخلاف كل توقعاتها الشخصية عادت لتجد أهلها بل و(اليمن) كلها على أعتاب ثورة.