يقدم الفيلم صورة حميمة لليمن مع تطور الثورة، من خلال عيون قائد المرشدين السياحيين قيس، وهو معلق ذكي على الأوقات المتغيرة في اليمن، ويقدم لحظات مؤثرة من التأمل والخسارة والغضب والأمل على الطريق المجهول للثورة. رحلة قيس من مؤيد للرئيس إلى ثوري متردد، ينضم إلى المحتجين الغاضبين في شوارع صنعاء التي تزداد دموية.